À Propos de Nous | ConsultixCH Online

Notre Mission

Depuis 2020, ConsultixCH Online accompagne les particuliers et les professionnels dans leur développement financier. Notre approche personnalisée combine expertise technique, compréhension approfondie des marchés suisses et internationaux, et engagement total envers la réussite de nos clients.

Basés à Lausanne, nous offrons des services de coaching financier qui transforment les objectifs patrimoniaux en réalité tangible. Notre équipe multidisciplinaire apporte une vision à 360 degrés de la planification financière.

Nos Valeurs Fondamentales

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Excellence

Nous nous engageons à fournir des services de la plus haute qualité, basés sur les meilleures pratiques du secteur financier.

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Intégrité

La transparence et l'honnêteté guident toutes nos interactions avec nos clients et partenaires.

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Innovation

Nous adoptons les dernières technologies et stratégies pour maximiser les résultats de nos clients.

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Durabilité

Nous privilégions les stratégies de croissance à long terme et les investissements responsables.

Notre Équipe d'Experts

Sophie Bernasconi

Directrice & Coach Financier Senior

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, Sophie a fondé ConsultixCH pour offrir un coaching financier accessible et personnalisé. Diplômée de l'Université de Lausanne en économie, elle est spécialisée dans la planification patrimoniale complexe.

Marie-Claire Dupont

Experte en Investissements

Marie-Claire apporte son expertise en stratégies d'investissement et analyse de marché. Titulaire du CFA, elle a travaillé pendant 10 ans dans des institutions bancaires suisses avant de rejoindre notre équipe pour offrir des conseils indépendants.

Laurent Mercier

Conseiller en Optimisation Fiscale

Expert-comptable diplômé, Laurent se spécialise dans l'optimisation fiscale et la structuration patrimoniale. Son approche pragmatique aide nos clients à maximiser leurs rendements après impôts tout en restant conformes à la législation suisse.

Isabelle Roth

Coach en Planification de Retraite

Isabelle accompagne nos clients dans la préparation de leur retraite avec une approche holistique. Son expérience de 12 ans dans les caisses de pension lui permet d'offrir des conseils avisés sur les trois piliers du système suisse.

Thomas Favre

Analyste Financier

Thomas réalise les analyses financières approfondies qui fondent nos recommandations stratégiques. Diplômé en finance de HEC Lausanne, il suit de près les tendances des marchés internationaux et identifie les opportunités pour nos clients.

Notre Approche Unique

Personnalisation Totale

Chaque client est unique. Nous créons des stratégies sur mesure qui reflètent vos objectifs, votre situation familiale, votre profil de risque et vos aspirations à long terme.

Indépendance et Objectivité

En tant que conseillers indépendants, nous ne sommes liés à aucune institution financière. Nos recommandations sont exclusivement guidées par vos intérêts.

Éducation Financière

Nous croyons fermement que l'autonomie financière passe par la compréhension. Nous prenons le temps d'expliquer chaque stratégie et de vous former aux concepts essentiels.

Suivi Continu

La situation financière évolue constamment. Nous assurons un suivi régulier et ajustons les stratégies en fonction des changements de marchés et de votre vie personnelle.

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